Kreator faktur

Kreator faktur DoFaktur prowadzi Cię przez proces wystawiania faktury krok po kroku.

Etap 1: Dane kontrahenta

Wybór kontrahenta

• **Z listy**: Wybierz istniejącego kontrahenta z bazy danych
• **Nowy kontrahent**: Dodaj nowego klienta
• Wprowadź NIP - dane zostaną automatycznie pobrane z GUS
• Sprawdź i potwierdź dane

Dane odbiorcy faktury

Jeśli faktura ma być wysłana na inny adres niż adres siedziby:

• Zaznacz "Inny adres dostawy"
• Wprowadź adres odbiorcy

Etap 2: Pozycje faktury

Dodawanie produktów/usług

**Opcja 1: Z katalogu**

• Kliknij "Wybierz z katalogu"
• Przeszukaj swoje produkty/usługi
• Kliknij, aby dodać do faktury

**Opcja 2: Szybkie dodanie**

• Wprowadź nazwę usługi/produktu
• Podaj ilość
• Wprowadź cenę netto
• Wybierz stawkę VAT
• System automatycznie obliczy wartość brutto

Obliczenia automatyczne

System automatycznie oblicza:

• Wartość netto pozycji (ilość × cena)
• Kwotę VAT
• Wartość brutto
• Podsumowanie faktury

Edycja pozycji

• Kliknij ikonę ołówka, aby edytować
• Kliknij ikonę kosza, aby usunąć
• Przeciągnij pozycje, aby zmienić kolejność

Etap 3: Szczegóły płatności

Termin płatności

• Wybierz z predefiniowanych terminów (7, 14, 30 dni)
• Lub ustaw własną datę

Metoda płatności

• Przelew bankowy (domyślnie)
• Gotówka
• Karta płatnicza
• PayPal/Przelewy24
• Inna

Dane do przelewu

System automatycznie wypełni:

• Numer konta bankowego (z Twoich ustawień)
• Tytuł przelewu (numer faktury)

Zaliczka

Jeśli otrzymałeś zaliczkę:

• Zaznacz "Uwzględnij zaliczkę"
• Wprowadź kwotę zaliczki
• System obliczy pozostałą kwotę do zapłaty

Etap 4: Opcje dodatkowe

Numer faktury

• System automatycznie nadaje kolejny numer
• Możesz zmienić numerację w ustawieniach

Data wystawienia

• Domyślnie: dzisiaj
• Możesz wybrać inną datę (nie przyszłą)

Miejsce wystawienia

• Pobierane z danych firmowych
• Można zmienić dla konkretnej faktury

Uwagi na fakturze

Dodaj dodatkowe informacje:

• Warunki płatności
• Informacje o gwarancji
• Szczególne oznaczenia (np. "Faktura korygująca")

Język faktury

• Polski (domyślnie)
• Angielski
• Niemiecki
• Dwujęzyczna (PL/EN)

Etap 5: Przegląd i wysyłka

Podgląd faktury

• Zobacz, jak będzie wyglądała faktura
• Sprawdź wszystkie dane
• Możesz wrócić do poprzednich kroków

Opcje wysyłki

**Do systemu KSeF**

• Wymagane dla faktur elektronicznych
• System automatycznie:
• Generuje XML FA(3)
• Podpisuje certyfikatem
• Wysyła do KSeF
• Pobiera UPO

**Do klienta**

• Email z PDF (zalecane)
• SMS z linkiem do faktury
• Nie wysyłaj (tylko archiwizuj)

Faktura cykliczna

Jeśli wystawiasz regularnie taką samą fakturę:

• Zaznacz "Faktura cykliczna"
• Ustaw częstotliwość (tygodniowo, miesięcznie, kwartalnie)
• System automatycznie wystawi kolejne faktury

Najczęstsze problemy

"Błąd walidacji NIP"

• Sprawdź, czy NIP jest poprawny (10 cyfr)
• Upewnij się, że kontrahent jest zarejestrowany jako podatnik VAT

"Błąd wysyłki do KSeF"

• Sprawdź ważność certyfikatu
• Sprawdź, czy system KSeF jest dostępny
• Zobacz szczegóły błędu w historii faktur

"Suma kontrolna nie zgadza się"

• Odśwież stronę
• Sprawdź, czy wszystkie pozycje mają cenę i stawkę VAT

Skróty klawiszowe

• **Ctrl + S**: Zapisz fakturę jako szkic
• **Ctrl + Enter**: Wystaw i wyślij fakturę
• **Ctrl + P**: Podgląd faktury
• **Esc**: Anuluj i wróć do listy